Recolectamos posibles inversiones mediante análisis e investigación.
Creación de la cartera
Seleccionamos las acciones que formarán parte de la cartera.
Radar y ecosistema
Monitorizamos el entorno económico y de mercado para identificar oportunidades, lo que nos permite crear un grupo de empresas que seguimos con más detalle (radar) y otro que monitorizamos (universo).
Asignación de pesos
Asignamos un ratio a cada acción y utilizamos un optimizador para determinar los pesos específicos. Esto es crucial para maximizar la rentabilidad de la cartera.
Revisión y seguimiento
Hacemos una evaluación continua de los resultados y proyecciones cuantitativas y cualitativas de las empresas en cartera, así como de los posibles riesgos y realizamos los ajustes necesarios para mantener la cartera alineada con los objetivos de inversión.
Asignación de pesos
La asignación de pesos es vital para maximizar la rentabilidad. Por eso, utilizamos un optimizador para asignar ratios a cada acción seleccionada.
Ratio Patkanga: Enfocado en la rentabilidad esperada frente al riesgo
Rentabilidad esperada Descuento de flujos de caja y valor objetivo de la empresa.
Riesgo: Suma de tres componentes:
Convicción Basado en el cumplimiento de reglas de nuestras Reglas de Oro.
Certidumbre Derivada del riesgo del valor terminal.
Máxima caída Porcentaje de caída máxima en los últimos diez años.
Optimización de la cartera
Después de calcular el ratio Patkanga para cada empresa pasamos todo el conjunto por el optimizador.
El optimizador ajusta los pesos de las acciones dentro de un rango predefinido, asegurando una cartera balanceada y optimizada según nuestras métricas.
